El 2022, afectat per factors com l'epidèmia nacional i la inflació a l'estranger, la demanda de productes químics a curt termini i la pressió de desinventari dels fabricants nacionals a curt termini. Al mateix temps, la turbulència de la situació internacional va impulsar l'operació d'alt nivell dels alts preus de l'energia, cosa que va causar una certa pressió sobre el cost final. Hi ha una diferenciació òbvia. S'han classificat alguns materials i s'ha descobert que en els darrers dos anys, els preus d'alguns productes s'han disparat un 700%, i l'espai de mercat ha continuat expandint-se. Mirant cap al 2023, on és l'oportunitat?
El 700% augmentar en dos anys, les comandes de matèries primeres estan programades per a l'any que ve
LitiHhidroxide: diversos fabricants derivats es van fer càrrec de l'adquisició
En la situació del mercat d'oferta i demanda ajustades, els fabricants derivats van adquirir l'hidròxid de liti.
Yahua Group ha anunciat que la filial de la companyia, Yahua Lithium (Ya'an), i Aisi Kai New Energy (Xangai) de SK han signat un contracte de subministrament d'hidròxid de liti a nivell de bateria. Ya'an Lithium garanteix que del 2023 al 2025 subministrarà productes d'Aisi, amb un subministrament total de 20.000 a 30.000 tones.
Aiscai també ha signat el "Contracte de venda (2023-2025)" amb Tianyi Lithium i Sichuan Tianhua per vendre productes d'hidròxid de liti de grau de bateria a Aiskai a partir del 2023, segons el qual el contracte preveu un lliurament uniforme cada mes i enviaments anuals que no superin l'import total acordat en el contracte (dins de ±10%).
A més de les empreses de bateries, les empreses automobilístiques també competeixen activament per l'òxid de liti i hidrogen. Mercedes-Benz ha anunciat un acord amb la canadenca-alemanya Rock Tech Lithium. De mitjana, la primera comprarà 10.000 tones d'hidròxid de liti de qualitat per a bateries a la segona cada any, amb una escala de transacció d'1.500 milions d'euros. GM i LIG New Energy i Lithium Technology Company Livent han signat un acord de molts anys per garantir que les matèries primeres clau per a la fabricació de bateries de vehicles elèctrics siguin les matèries primeres. Entre elles, Livent subministrarà hidròxid de liti de qualitat per a bateries a General Motors en un termini de 6 anys a partir del 2025.
Des de la perspectiva de les dades de mercat, combinades amb el progrés actual del desenvolupament dels recursos de liti aigües amunt, la construcció d'empreses de processament de sals de liti i l'expansió de noves empreses energètiques aigües avall, l'oferta i la demanda d'hidròxid de liti encara es troben en un equilibri ajustat i s'espera que continuï fins al 2023.
PVDF: s'ha multiplicat per 7 el preu, i és difícil cobrir el dèficit d'oferta
A mesura que el mercat de transformació continua escalfant-se, la bretxa entre l'oferta i la demanda de PVDF de bateries de liti continua augmentant, i la capacitat de producció de matèries primeres R142B està desbordada, i l'oferta del mercat és important. El preu de mercat del PVDF de bateries de liti ha pujat fins als 700.000 iuans/tona, gairebé 7 vegades més que el preu de principis del 2021.
A causa de la limitada capacitat de producció de PVDF de bateries de liti a la Xina, i la capacitat de producció de PVDF ordinària no es pot convertir en un PVDF de nivell de bateria de liti en un curt període de temps, la construcció de matèries primeres R142B està estrictament controlada i s'expandeix lentament, cosa que resulta en una lenta alliberació de la capacitat de producció nacional de PVDF de bateries de liti. És difícil compensar-ho. Amb l'augment addicional de les vendes de vehicles de nova energia a la segona meitat de l'any, s'espera que el mercat de PVDF el 2022 mantingui un estat de prosperitat elevat, doni suport als preus de PVDF i ajudi les empreses de PVDF a augmentar encara més el seu rendiment anual.
PVP: La data de lliurament d'alguns productes es posposarà fins al gener
Sota l'impacte dels conflictes geogràfics i la crisi energètica, la capacitat de producció dels gegants químics europeus ha disminuït, les comandes per a empreses nacionals han augmentat ràpidament i persones rellevants dels fabricants nacionals de PVP han afirmat que "els productes relacionats amb el PVP de l'empresa tenen un retard important i el període de lliurament d'alguns productes s'ha prorrogat fins al gener de l'any que ve".
Fonts rellevants d'un fabricant de PVP van dir que la capacitat de producció actual de PVP dels fabricants europeus ha disminuït significativament, i un gran nombre de comandes a l'estranger han començat a desviar-se a empreses nacionals. Actualment, l'empresa té una cartera de comandes pendents de gairebé 1000 tones de productes de PVP, i el lliurament d'alguns productes està previst per a finals d'any o fins i tot per al gener de l'any vinent.
Indústria fotovoltaica: Cartera de comandes fins al 2030
Daqo Energy ha signat un acord de compra amb un client. En el contracte s'acorda que el client ha de comprar 148.800 tones de blocs de rentat lliure de primer grau de nivell Sun a Daqo Energy des del gener de 2023 fins al desembre de 2027, i l'import estimat de la compra és de 45.086 milions de iuans. Des del 2022, Daqo Energy ha signat vuit contractes importants per un total d'uns 370.000 milions de iuans.
Longji Green Energy i les seves nou filials han signat un acord de compra a llarg termini de materials de polisilici amb la filial de Daqo Energy, Inner Mongolia, Daqo New Energy. Segons l'acord, la quantitat de transacció de materials de polisilici entre les dues parts des del maig de 2023 fins al desembre de 2027 va ser de 25,128 milions de tones. L'import total d'aquest contracte és d'uns 67.156 milions de iuans.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., una filial propietat al 100% de Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., ha signat el contracte de compra i subministrament de polisilici amb les parts pertinents. En aquest contracte s'acorda que Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. preveu comprar 155.300 tones de materials de polisilici del 2022 al 2027, amb un import estimat de compra de 47.056 milions de RMB.
Actualment, la indústria fotovoltaica xinesa encara presenta una tendència de desenvolupament relativament bona. En els tres primers trimestres, la taxa de creixement de la indústria fotovoltaica supera el 100% i l'exportació de la indústria fotovoltaica supera els 40.000 milions de dòlars americans, amb un creixement interanual de gairebé el 100%. Des de principis d'aquest any, diverses empreses de silici que cotitzen en borsa han anunciat amb freqüència importants contractes i han signat més de 10 comandes de venda de silici a llarg termini, la mida total de les quals supera els 3 milions de tones i la quantitat supera els 800.000 milions de iuans. Al voltant del 92% de la producció de la indústria del silici el 2022 ha estat bloquejada per empreses subjacents, i s'han signat alguns contractes a llarg termini fins al 2030.
Es preveu que el 2023 sorgeixin noves vies, com ara nous materials i la recuperació de la demanda.
Actualment, la indústria química està passant de la fabricació a gran escala a la fabricació d'alta qualitat. Han sorgit nous materials amb baixes taxes de penetració a les empreses xineses, i s'acceleren nous materials com ara materials de silici, bateries de liti, POE i nous materials. Al mateix temps, la demanda aigües avall s'obre gradualment. L'impacte de l'epidèmia del 2023 s'ha debilitat gradualment, i s'espera que la demanda acceleri les oportunitats d'inversió de la nova via.
Actualment, els preus dels principals productes químics han baixat i es troben en el rang inferior. A 2 de desembre, l'índex de preus dels productes químics xinesos (CCPI) va tancar a 4.819 punts, una disminució del 7,86% respecte als 5.230 punts de principis d'aquest any.
Creiem que s'espera que l'economia global creixi de manera constant el 2023, especialment l'economia nacional que marcarà el començament d'una nova ronda de recuperació. El líder de la indústria aconseguirà un creixement del rendiment en l'etapa de reparació de la demanda. A més, noves vies com ara nous materials i la recuperació de la demanda han explotat. Accelerar el llançament. Per al 2023, ens centrem en les tres categories de productes:
(1) Biologia sintètica: En el context de la neutralitat del carboni, els materials basats en combustibles fòssils poden patir un impacte subversiu, els materials biològics marcaran un punt d'inflexió amb excel·lents avantatges en el rendiment i els costos. S'espera que les aplicacions a gran escala en altres camps, la biologia sintètica, com a nova forma de producció, iniciïn un moment meravellós, i s'espera que la demanda del mercat s'obri gradualment.
(2) Nous materials: La importància de la seguretat de la cadena de subministrament químic destaca encara més, l'establiment d'un sistema industrial independent i controlable és imminent, s'espera que alguns nous materials accelerin la realització de la substitució nacional, com ara el sedàs molecular d'alt rendiment i el catalitzador, els materials d'adsorció d'alumini, els aerogels, els materials de recobriment d'elèctrodes negatius i altres nous materials, la permeabilitat i la quota de mercat augmentaran gradualment, i s'espera que la nova trajectòria de materials acceleri el creixement.
(3) Revelació de la demanda immobiliària i dels consumidors: Amb la publicació de senyals per part del govern per relaxar el mercat immobiliari i optimitzar l'estratègia de prevenció i control de precisió de l'epidèmia, s'espera que la millora marginal de les polítiques immobiliàries, la prosperitat del consum i la cadena immobiliària es reparin, i que els productes químics immobiliaris i de la cadena de consum se'n beneficiïn.
Data de publicació: 20 de desembre de 2022