n 2022, afectat per factors com l'epidèmia nacional i la inflació a l'estranger, la demanda química de pressió a curt termini i els fabricants nacionals tenen pressió de desinventari a curt termini.Al mateix temps, la turbulència de la situació internacional va empènyer l'operació d'alt nivell dels grans preus de l'energia, la qual cosa va provocar una certa pressió sobre el cost amunt.Hi ha una diferenciació evident.Alguns materials s'han resolt i s'ha comprovat que en els últims dos anys, els preus d'alguns productes s'han disparat un 700% i l'espai de mercat s'ha continuat expandint.De cara al 2023, on és l'oportunitat?
El 700% augmentat en dos anys, les comandes de matèries primeres estan previstes per a l'any vinent
LitiHidròxid: diversos fabricants aigües avall van agafar
Sota la situació del mercat d'oferta i demanda ajustades, l'hidròxid de liti va ser agafat pels fabricants aigües avall.
Yahua Group va anunciar que la filial de propietat total de la companyia Yahua Lithium (Ya'an) i Aisi Kai New Energy (Xangai) de SK van signar un contracte de subministrament d'hidròxid de liti a nivell de bateria.Ya'an Lithium assegura que del 2023 al 2025, subministra productes d'Aisi, amb un subministrament total de 20.000 a 30.000 tones.
Aiscai també ha signat el "Contracte de vendes (2023-2025)" amb Tianyi Lithium i Sichuan Tianhua per vendre productes d'hidròxid de liti de grau de bateria a Aiskai a partir del 2023, en virtut del qual el contracte preveu un lliurament uniforme cada mes i enviaments anuals que no superin el total. import pactat en el contracte (dins del ±10%).
A més de les companyies de bateries, les companyies d'automòbils també competeixen activament per l'òxid d'hidrogen de liti.Mercedes-Benz va anunciar un acord amb el Canadà-Alemanya Rock Tech Lithium.De mitjana, el primer comprarà 10.000 tones d'hidròxid de liti de qualitat de bateria al segon cada any, amb una escala de transaccions de 1.500 milions d'euros.GM i LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent han signat molts anys d'acord per garantir que les matèries primeres clau per a la fabricació de bateries de vehicles elèctrics.Entre ells, Livet subministrarà hidròxid de liti de grau de bateria a General Motors en un termini de 6 anys a partir del 2025.
Des de la perspectiva de les dades del mercat, combinat amb el progrés actual del desenvolupament dels recursos de liti aigües amunt, la construcció d'empreses de processament de sal de liti i l'expansió de noves empreses aigües avall d'energia, l'oferta i la demanda d'hidròxid de liti encara es troben en un equilibri ajustat, i es preveu que continuï fins al 2023.
PVDF: 7 vegades augmenta el preu, és difícil omplir el buit de subministrament
A mesura que el mercat aigües avall continua escalfant-se, la bretxa d'oferta i demanda de la bateria de liti PVDF continua augmentant i la capacitat de producció de matèries primeres R142B es veu desbordada i l'oferta del mercat és greu.El preu de mercat de la bateria de liti PVDF ha pujat a 700.000 iuans/tona, que és gairebé 7 vegades en comparació amb el preu de principis de 2021.
A causa de la capacitat de producció limitada de bateries de liti de PVDF a la Xina, i la capacitat de producció de PVDF ordinària no es pot convertir en un PVDF de nivell de bateria de liti en un curt període de temps, la construcció de matèries primeres R142B es controla estrictament i s'amplia lentament, donant lloc a l'alliberament lent de la capacitat de producció domèstica de la bateria de liti PVDF.És difícil compensar-ho.Amb el major augment de les vendes de vehicles d'energia nova a la segona meitat de l'any, s'espera que el mercat de PVDF el 2022 mantingui un estat de gran prosperitat, suporti els preus de PVDF i ajudi a les empreses de PVDF a augmentar encara més el seu rendiment anual.
PVP: La data de lliurament d'alguns productes es posarà a la cua fins al gener
Sota el pessic dels conflictes geogràfics i la crisi energètica, la capacitat de producció dels gegants químics europeus ha disminuït, les comandes per a empreses nacionals han augmentat i les persones rellevants dels fabricants nacionals de PVP van dir que "els productes relacionats amb el PVP de l'empresa tenen un greu retard i el El termini de lliurament d'alguns productes s'ha classificat fins l'any vinent.gener."
Fonts rellevants d'un fabricant de PVP van dir que la capacitat de producció actual de PVP dels fabricants europeus ha disminuït significativament i un gran nombre de comandes a l'estranger han començat a desviar-se cap a empreses nacionals.Actualment, l'empresa té una cartera de prop de 1.000 tones de productes PVP, i el lliurament d'alguns productes està previst a finals d'any o fins i tot gener de l'any vinent.
Indústria fotovoltaica: llibreta de comandes fins al 2030
Daqo Energy ha signat un Acord de Compra amb un client.En el contracte s'acorda que s'espera que un client compri 148.800 tones de blocs de rentat gratuït de primer grau a nivell solar de Daqo Energy des de gener de 2023 fins a desembre de 2027, i l'import estimat de la compra és de 45.086 milions de iuans.Des del 2022, Daqo Energy ha signat vuit grans contractes per un total d'uns 370.000 milions de iuans.
Longji Green Energy i les seves nou filials han signat un acord de compra llarga de materials de polisilici amb la filial de Daqo Energy, Inner Mongolia, Daqo New Energy.Segons l'acord, la quantitat de transaccions de materials de polisilici entre les dues parts des del maig del 2023 fins al desembre del 2027 va ser de 25,128 milions de tones.L'import total d'aquest contracte és d'uns 67.156 milions de iuans.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., una filial de propietat total de Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. ha signat el contracte de compra i subministrament de polisilici amb les parts rellevants.En aquest contracte s'acorda que Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. adquireixi 155.300 tones de materials de polisilici entre el 2022 i el 2027, amb un import de compra estimat de 47.056 milions de RMB.
En l'actualitat, la indústria fotovoltaica de la Xina encara presenta una tendència de desenvolupament relativament bona.En els tres primers trimestres, la taxa de creixement de la indústria fotovoltaica supera el 100% i l'exportació de la indústria fotovoltaica supera els 40.000 milions de dòlars nord-americans, amb un creixement interanual de gairebé el 100%.Des de principis d'aquest any, diverses empreses de silici cotitzades han anunciat freqüentment anuncis importants de contracte i han signat més de 10 comandes de vendes de silici a llarg termini, la mida total de les quals supera els 3 milions de tones i la quantitat supera els 800.000 milions de iuans.Al voltant del 92% de la producció de la indústria del silici el 2022 ha estat bloquejada per empreses aigües avall i s'han signat alguns contractes a llarg termini fins al 2030.
Es preveu que l'any 2023 surtin noves pistes com ara nous materials i la recuperació de la demanda
Actualment, la indústria química està passant de la fabricació a gran escala a la fabricació d'alta qualitat.Han sorgit nous materials amb baixes taxes de penetració a les empreses xineses i s'acceleren nous materials com ara materials de silici, bateria de liti, POE i nous materials.Al mateix temps, la demanda aigües avall s'obre gradualment.L'impacte de l'epidèmia el 2023 s'ha afeblit gradualment i s'espera que la demanda acceleri les oportunitats d'inversió de la nova via.
En l'actualitat, els preus dels principals productes químics han baixat i es troben en el rang inferior.El 2 de desembre, l'índex de preus de productes químics xinès (CCPI) va tancar en 4.819 punts, un descens del 7,86% des dels 5.230 punts de principis d'any.
Creiem que s'espera que l'economia mundial creixi de manera constant el 2023, especialment que l'economia nacional iniciï una nova ronda de recuperació.El líder del sector aconseguirà un creixement del rendiment en l'etapa de reparació de la demanda.A més, han esclatat noves pistes com ara nous materials i la recuperació de la demanda.Accelera l'alliberament.Per al 2023, ens centrem en les tres categories de productes:
(1) Biologia sintètica: en el context de la neutralitat del carboni, els materials basats en fòssils poden tenir un impacte subversiu, els materials biològics marcaran un punt d'inflexió amb un rendiment excel·lent i avantatges de cost.S'espera que les aplicacions a gran escala en altres camps, la biologia sintètica, com a nova forma de producció, introdueixin un moment meravellós i s'espera que la demanda del mercat s'obri gradualment.
(2) Nous materials: la importància de la seguretat de la cadena de subministrament de productes químics destaca encara més, l'establiment d'un sistema industrial independent i controlable és imminent, s'espera que alguns nous materials acceleren la realització de la substitució domèstica, com ara el tamís molecular i el catalitzador d'alt rendiment. , materials d'adsorció d'alumini, aerogels, materials de recobriment d'elèctrodes negatius i altres nous materials, la permeabilitat i la quota de mercat augmentaran gradualment, s'espera que la nova pista de material acceleri el creixement.
(3) Revelació de la demanda immobiliària i dels consumidors: amb l'emissió de senyals del govern per afluixar el mercat immobiliari i optimitzar l'estratègia de prevenció i control de precisió de l'epidèmia, la millora marginal de les polítiques immobiliàries, la prosperitat del consum i la cadena immobiliària. s'espera que es repari i s'espera que els productes químics de la cadena immobiliària i de consum es beneficiïn.
Hora de publicació: 20-12-2022